Universal-Investment und Berenberg legen neuen Absolute-Return-Fonds auf
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„Die Aktienmärkte befinden sich nur zu etwa einem Drittel der Zeit in einem Trend. In der übrigen Zeit bewegen sich die Preise mehr oder weniger seitwärts oder in einer relativ engen Handelsspanne“, erklärt Berenberg-Fondsberater Tarek Saffaf. In solchen Seitwärtsmärkten erzeugten gängige Trendfolgemodelle jedoch regelmäßig falsche Einstiegssignale und könnten damit sehr kostspielig sein. „Genau solche ,unspannenden’ Märkte soll der Fonds auch ausnutzen können“, erläutert Saffaf den Ansatz des Fonds. Basis hierfür bildet eine eigens entwickelte, ausgefeilte Optionsstrategie, die auf der langjährigen, hohen Expertise von Berenberg in diesem Bereich aufbaut. Der SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS konstruiert dazu so genannte „Trading Ranges“ mit Indexoptionen auf monatlicher Basis. Dabei handelt es sich um einen Preiskorridor, indem sich der Kurs zum Laufzeitende der Optionen befinden soll, um positive Renditen zu erreichen. Die Breite dieses Korridors wird mit Hilfe verschiedener Analyseverfahren definiert und hängt u. a. von der Volatilität der zugrunde liegenden Indexoptionen ab: Je höher die Volatilität, desto größer die Range. Für den Fonds gelten strenge Richtlinien für das Risikomanagement. So verfügt jede Optionsstrategie über ein definiertes Verlustlimit. Zum Einsatz kommen nur liquide und börsengehandelte Derivate. Um Zusatzerträge zu erzielen, kann der Fonds neben Indexoptionen auch in defensive Anleihen wie Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen guter Bonität und in Discountzertifikate investieren. Die Fondsdaten zum SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS auf einen Blick: Berenberg Lux Invest S.A., Niederlassung Hamburg Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft, Frankfurt am Main WKN / ISIN: A0YCKV / DE000A0YCKV9 Fondswährung: Euro (EUR) Fondskategorie: Absolute-Return-Fonds Ertragsverwendung: Ausschüttend Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,5 % Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank: Derzeit bis zu 1,175 % p. a. Performance-Fee: Derzeit 20 % der Outperformance über einer Hurdle-Rate von 4 % mit High-Watermark Ihre Ansprechpartner: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Bernd Obergfell Pressereferent T: 069 / 71 043 - 575 E: bernd.obergfell@ui-gmbh.de Berenberg Lux Invest S.A Tom Wede Geschäftsführer T: 040 / 350 60 455 E: tom.wede@berenberg.de
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Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
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